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2019-01-25 06:22 来源:[db:来源]

导读:前言号证券代码证券信称切磋机构最新评级目的价报告日收盘价预期上涨幅载利预测报告摘要 18年EPS19年EPS20年EPS 踏实股份:与万华物质签名战微协议,助力公司募化工后处理设备事情 事...

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  前言号证券代码证券信称切磋机构最新评级目的价报告日收盘价预期上涨幅载利预测报告摘要

  18年EPS19年EPS20年EPS

  踏实股份:与万华物质签名战微协议,助力公司募化工后处理设备事情

  事情:公司颁布匹公报,于2018年12月17日在烟台与万华募化学集儿子团弄物质拥有限公司签名《包装码垛设备战微合干框架协议》。

  点评:本次战微框架协议首要于万华募化学就粉粒料产品的后道包装、码垛设备臻意图,并绳墨上壹次性锁定踏实股份产品的基础标价不变。万华募化学在已拥有MDI 产品优势基础上,持续大力展开石募化缘化工和稀细募化工,当前曾经具拥有了C3、C4 产业链,还拟投资确立C2 产业链产能;同时在TPU、SAP、PC 等特种材料范畴的规划也逐步熟。我们估计万华募化学的上述产能规划将在不到来2 年内带到来更多增量粉粒料产品后道处理己触动募化设备需寻求,而踏实股份干为该范畴高端设备的国际对立龙头,拥有望从中讨巧。雄心上,早年10 月踏实股份曾经与万华募化学签名了价8259 万元的包装机设备销特价而沽合同,估计提交货时间在2019 年9 月之前。同时,万华募化学干为国际优质民营募化工龙头,与公司签名战微合干框架协议亦对公司在后道己触动募化设备范畴行业位置的认却。

  “募化工后道设备+高温机具人+废酸回收处理设备工艺”齐全发力:公司传统募化工后道己触动募化设备事情讨巧于下流客户增量产能的确立(父亲炼募化、募化工项目等)以及存充分产线花样翻新破开格提升的需寻求,在顺手订单良好,截到18Q3预收账款在5.5 亿元摆弄;电石炉高温炉前机具人曾经末了尾在产业铺开铰行,当前看半途而废不错;废酸回收处理事情结合PP 公司的技术主力以及踏实股份的渠道积聚,在国际石募化缘化工范畴已拥有多单落地,截到18Q3 预收账款在4 亿元摆弄。所拥有到来说,公司当前在特价而沽订单空虚,又加以上潜到处跟踪订单,为2019-2020 年公司业绩决定性高景气打下坚硬固基础。

  载利预测与投资建议:公司当前传统事情在顺手订单情景良好,新事情末了尾充分,为不到来业绩较决定性高增长打下基础。我们估计,公司2018-2020年EPS 区别为0.27 元、0.49 元和0.63 元,对应PE 为35 倍、19 倍和15倍,护持“买进入”评级。

  风险提示:下流客户载利才干父亲幅下滑,公司订单提交付进度父亲幅低于预期的风险等。

  浩云科技:拟控股讯之美,公共装置然事情又下壹城

  公司颁布匹公报,与讯之美物联网效力动拥有限公司签名意图协议,拟以顶付即兴金方法购置增资后标注的公司算计59.58%的股权。讯之美所拥有投前估值为22,800万元,其允诺言在2019年度、2020年度和2021年度经审计的扣摒除什分日性损更加后的净盈利算计数不低于7,200万元,详细以各方签名的正式的《股权让协议》中的商定为准。